Сюжет фильма закручен вокруг истории, в которой Царь планирует выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, наследника богатого барона Полкана. Однако Царевна мечтает выйти замуж по настоящей любви. Внезапное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном нарушает планы хитреца Поля, который стремится получить корону. Если у злодея есть темная магия и богатство, то у Ивана — магические существа, любовь и мечта.